Hans, dem Müllerburschen, ist der Vater gestorben. Seine Brüder haben Hof und Mühle geerbt, er die Katze. Nun weiß er nicht wohin mit sich und seinen Träumen. Eine Prinzessin langweilt sich. Ihr Vater hat die Dienerschaft entlassen: kein Geld mehr in der Schatzkammer. Übrig geblieben ist nur Gustav, der nun sämtliche Aufgaben erledigen soll. Doch Mangel an Personal bringt Mangel an Rebhühnern auf der königlichen Tafel. Das ist die Gelegenheit für den Kater. Er bringt einen ganzen Sack mit der begehrten Speise aufs Schloss, im Namen des Grafen von Mühlenberg. Auch wenn bisher keiner von diesem Grafen gehört hat, ein sprechender Kater in Stiefeln macht Eindruck. Pech nur, dass dem Grafen die Kleider beim Baden anscheinend gestohlen wurden. Als die Prinzessin den jungen Mann so am Seeufer erblickt, ist es vorbei mit der Langeweile. Ob Graf oder nicht, dank der List des Katers findet sich am Ende sogar ein Schloss: Zeit für gemeinsame Träume und Pläne. Thomas Freyers behutsame Adaption des Grimmschen Märchens ist eine Entdeckung voller Poesie und Witz.